يشرح الفيلم قصة أحد الرعاة الذين ظهر لهم الملاك يبشرهم بمجيئ المسيح الطفل المنتظر وميلاده في مغارة في بيت لحم. 

يذهب الراعي في رحلة للبحث عن الحقيقة وعن المسيح المنتظر ويقابل تحديات مختلفة في رحلته حتى يجلس بمفرده في الظلام وحيدا بعيدا عن الرعاة الاخرين فيظهر لهم الملاك ويتغير كل شيء ويمتلئ بالفرح ويذهب لمشاركة الاخبار السارة مع جميع من هم في المدينة.